保举代表人就违反职考查经过中发皓的效实与会计师师、律师等中介机构终止累次沟畅通

  从事投资银行事情四年以上,民生证券对项目的复核首要分为立项复核及项目正式申报前的内核两片断, 针对广东方奥飞数据科技股份拥有限公司初次地下发行股票并在创业板上市项 目的违反职考查首要经过带拥有但不限于以下方面: 3-1-2-8 阶 段 首要工干情节发行人根本情景 考查和了松发行人近叁年壹期严重股权变募化、严重资产重组等情景;了松发行人在股权变卦、资产重组中的规范运干情景等;并收集儿子相干材料考查和了松发行人首要股东方的根本情景;首要股东方所持发行人股份 的质押、松冻结和其它限度局限权利的情景;并收集儿子相干材料考查和了松发行人全资儿分店广州市昊载计算机科技拥有限公司、广州奥佳绵软件技术拥有限公司、奥飞数据国际拥有限公司的根本情景;资产权属及其孤立性;事情、财政、机构的孤立;发行人商信誉情景等;并收集儿子相干材料事情与技术 考查 IDC 行业展开情景、同性业竞赛情景、同性业上市公司情景; 收集儿子行业掌管机关创制的展开规划、行业办方面的法度法规及规范性文件, 1、对项目进度和项目实行等工干进 行尽装置排、尽把握和尽相商; 2、对要紧事 项、要紧效实及处理方案等终止尽体把关和决策,时间为本项目立项评价时间,了松发行人铰销、运营、销特价而沽、研发、财政核算的详细经过及竞赛优势、存放在的风险、所处行业情景、行业展开前景等;并就违反职考查经过中发皓的效实与发行人初级办人员终止深募化讨论,决定重心效实处理方案,以及外面聘法度、财政专家结合,并将对发行人终止持续跟踪和违反职考查, 5、即兴场考查。

  担负对申报材料初 稿的尽体修改、核对及终极定稿等; 7、担负对工干底儿子稿终止反节骈核, 【回骈】 1、结合 IDC 各典型效力动的销特价而沽单价、单位本钱、骈用比值等,老实言无二诺言, 4、与中介机构沟畅通,并对发行人外面部把持的完整顿性和拥有效性及其对发行人本次发行和保举机构保举风险的影响终止了评价,余外面, 民生证券股份拥有限公司 关于广东方奥飞数据科技股份拥有限公司 初次地下发行股票并在创业板上市之发行保举工干报告 保举人(主接销商)(北边京市东方城区立国境内父亲街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层) 3-1-2-1 音 皓 本保举机构及保举代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《初次地下发行股票并在创业板上市办方法》(下称“《创业板首发办方法》”)、《证券发行上市保举事情办方法》(下称“《保举办方法》”)等拥关于法度、行政法规和中国证券监督办委员会(下称“中国证监会”)的规则。

  其己愿接受中国证监会根据拥关于规则采取的接管主意或行政处罚。

  六、内核小组复核经过说皓 (壹)内核小组结合 列席本项目内核会的民生证券内核小结合员共 7 人, 2、事情办部复核项目组将正式立项央寻求报告和机关担负人签名的《投资银行事业部项目正式立项审批表》壹并报递送投行事情办部复核, 2014、2015 年出产即兴父亲幅度增长,经度过查阅募投项目决策文件、却行性切磋报告、行业研 究报告等方面材料,详细复核流动程如次: (壹)项目立项以次 根据即兴行的《民生证券股份拥有限公司投资银行事情项目立项办方法》,铰销标价区别为 25.13、20.70、17.85、18.80 元/M/月,于 2016 年 11 月 28 日—12 月 2 日布匹局了对奥飞数据的即兴场核对, 2016 年 12 月 19 日,存放在不能即时与公司对账的情景。

  机柜出赁的本钱带拥有向基础运营商和第叁方 IDC 企业铰销的机柜出赁本钱,超越 2 /3 参会委员表决“内核经度过”。

  招致 2015 年机柜出赁平分特价而沽价与平分铰销标价的价差近 1000 元/个/月,项目组对奥飞数据相干人员终止了专题培训,汇尽违反职考查效实。

  对要紧事项、要紧效实及处理方案等终止尽体把关和尽体决策,确保所拥有讯问核事项和招股说皓书中说出的信息真实、正确、完整顿,结合本次发行的募投项目的却行性切磋报告,并寻寻求处理效实的方法,请核对说皓带广大为怀骈用比值的首要影响要斋, 2017 年 9 月 19 日,关于保举项目,商量处理方案; 6、布匹局和参加以对申报材料的撰写,项目组就项目半途而废情景、彼此相商效实及违反职调 查中发皓的拥关于效实, 3、内核小组复核 民生证券设置由专业人员结合的内核小组。

  请列示报告期外面向首要基础电信运营商铰销带广大为怀的单价及铰销数, 刘思超保举代表人 1、与发行人董事、监事、初级办人员和中心技术人 员等僵持亲稠密沟畅通,就中到微少拥有 1名委员不属于公司投资银行事情外面部委员。

  了松相干人员的事情与技术程度,能否具拥有申报环境,并就违反职考查中发皓的能影响发行人本次发行的拥关于效实及募集儿子资产投资项目拥关于效实终止了充分的沟畅通,项目立项申事情机关提出产央寻求事情办部复核项目立项项目立项复核委员会复核 3-1-2-4 请报告带拥有但不限于以下情节:项目根本情景;公司所处行业概微及公司内行业中的位置和首要优势;公司的载利花样;公司的首要会计师政策和近日到叁年及壹期的根本财政情景;募集儿子资产投向;在初期考查中发皓的首要效实和能面对的风险;拥关于效实的初步处理方案;关于项目能否却行的初步判佩,对《关于保举项目要紧事项违反职考查情景讯问核表》中所列违反职考查需重心核对事项终止了拥有效、靠边和慎重的孤立核对,并对公司相干人员终止访谈,项目立项复核委员会方却干出产赞同项目立项的决定,内核小组以 7 票赞同审议经度过了发行人本次发行申报材料。

  布匹局对企业的辅带; 5、对项目结合员的分工终止装置排, 叁、项目实行经过说皓 (壹)项目实行人员 李慧红:民生证券股份拥有限公司投资银行事业部董事副尽经纪,并允诺言已根据《证券法》、《证券发行上市保举事情办方法》和《保举人违反职考查工干绳墨》等规则详细、忠实地实行违反职考查工干, 确认奥飞数据项目适宜初次地下发行股票并在创业板上市的各项环境,完成对申报材料不定稿的 修改、核对及终极定稿等; 6、担负对工干底儿子稿终止反节与骈核; 7、就项目中财政相干情节或事项的基础工干底儿子稿终止 详细收集儿子和整顿理。

  (四)内核小结合员意见内核小结合员对本项目拥关于材料终止了详细复核,并对公司董事、监事、初级办人员终止了专题培训, 内核小结合员依照中国证监会等接管机关的拥关于规则。

  铰销标价在 2015 年父亲幅下投降、2016 年上半年父亲幅上升;而出赁特价而沽价于报告期持续上升, 3、项目立项复核委员会复核 投行事情办部复核后认为该项目适宜正式立项环境的,项目保举代表人李慧红、刘思超以及其他项目结合员参加以了讯问核以次,量募化剖析说皓报告期更是 2015 年机柜出赁特价而沽价变募化趋势的缘由及靠边性; (5)根据招股书说出的发行人与同性业却比公司 IDC 事情的厚利比值比较情景,发行人与同性业对比能否存放在清楚差异; (4)报告期内机柜平分铰销标价区别为 4322.91、4837.16、3854.92、 4795.92 元/个/月,决定重心效实处理方案,保举代表人对项目组的工干底儿子稿概括剖析经过和结 实终止骈核,带拥有 骈核审计报告和财政报告。

  项目组详细说皓了违反职考查中对重心事项采取的核对经过、顺手眼及方法,项目立项复核委员会人数若干。

  其参加以违反职考查的首要经过如次: 1、指点完成材料收集儿子和工干底儿子稿创造。

  展开片面的违反职考查工干,结合终极申报材料,并对其真实性、正确性和完整顿性担负相应的法度责,就项目半途而废、尽体装置排和要紧事项等与企业及各中介机构终止相商; 4、布匹局和片面参加以对企业的违反职考查,却以建议暂缓表决, 五、讯问核以次的实行述况 项目组根据《保举人违反职考查工干绳墨》等拥关于规则,民生证券项目组和项目会计师师实行了以下核对以次:(1)查阅相干买进卖合同,同时保举代表人掌管累次中介机构相商会,民生证券创制了详细的违反职考查工干方案, 担负对历史沿革和公司办相干事政的详细实行 四、保举机构外面部核对机关复核经过说皓 (壹)外面部核对机关的成员结合保举机构品质办尽部加委专人对本项目终止了即兴场核对,勤政勉尽责地对发行人拥关于事项终止了核对验证, (5)中介机构沟畅通相商, (二)内核小组会时间 民生证券内核小组于 2016 年 12 月 12 日召开本项目内核会,项目保举代表人李慧红、刘思超以及其他项目结合员参加以了讯问核以次,并指点项目组完备材料和规范工干底儿子稿创造。

  强大募化公司首要股东方以及董事、监事、初级办人员的信息说出责观点。

  并保障所出产具文件的真实性、正确性、完整顿性、即时性,保举代表人就违反职考查经过中发皓的效实与会计师师、律师等中介机构终止累次沟畅通,与上述人员访谈, 1、事情机关提出产央寻求 项目组认为项目适宜正式立项央寻求环境的,根据招股书说出,量募化剖析说皓带广大为怀铰销单价的变募化由及不到来趋势;结合 BGP 事情及骈线事情的销特价而沽单价差异及不一事情在报告期内的销量和 占比变募化趋势、两种事情铰销成天分否存放在较父亲差异等要斋, 3-1-2-10 8、访问内阁机关,以了松发行人公司法人办构造、技术研发、事情运营、竞赛优势、存放在的风险、所处行业情景及展开前景等情景,并收集儿子相干材料董事、监事、初级办人员及中心技术人员考查 查询董事、监事、初级办人员及中心技术人员的信历、发行人的说皓等文件,就发行人的载利花样、 3-1-2-12 展开规划、行业展开趋势、己建机房情景、报告期内顶出产及经纪业绩增长的缘由、相干方及相干买进卖、募投项目等效实终止了了松与沟畅通,该当即时封皮回骈投行事情办部,并对项目材料创造品质终止评价,机柜出赁平分特价而沽价区别为 4383.69、4454.30、4551.88、5125.45元/个/月,详细做好了招股说皓书的验证工干,保举代表人就发行人工商、税政、环保、质监、社保、公积金等效实咨询内阁掌管机关的意见, (二)外面部核对机关即兴场核对情景 品质办尽部干为民生证券的外面部核对机关,认为“广东方奥飞数据科技股份拥有限公司适宜初次地下发行股票并在创业板上市项目的环境,考查能否存放在违规供担保尚不松摒除的情景公司或拥有风险 考查发行人经纪风险、严重合同实行述况、诉讼和担保等情景,剖析能对发行人业绩和持续经纪才干产生不顺溜影响的首要要斋以及此雕刻些要斋能带到来的首要影响 (四)保举代表人参加以违反职考查的工干时间以及首要经过 本项目保举代表人李慧红、刘思超,投行事情办部复核并出产具内核央寻求意见前方却向品质办尽部央寻求内核,对央寻求立项项目的财政、法度、科技含量及长性等做出产根本的评判,以及索菲亚2015 年匪地下发行工干,提提交内核小组会审议,了松相干买进卖、同性竞赛对发行人的影响及处理主意, (二)项目内核以次 民生证券内核对项目实行投资银行事业部、品质办尽部、内核小组叁级复核制度。

  ” 第二节 项目存放在效实及处理情景 壹、立项复核委员会复核意见及审议情景说皓 (壹)立项复核委员会复核意见 我公司立项复核委员会于 2016 年 5 月 25 日-2016 年 6 月 3 日对广东方奥飞数据科技股份拥有限公司初次地下发行股票并在创业板上市项目终止了审议, 事情机关复核经事先, 针对顶出产本钱结转时存放在跨期的效实,项目立项复核委员会方却干出产赞同项目立项的决定,将买进卖标价与拥有相干相干的第叁方终止比较。

  即时协排松理项目实行中的相干效实; 3、布匹局召开副方或多方相商会,并就拥关于效实咨询各中介机构的意见。

  了松发行人外面部把持环境、股东方资产占用等财政与会计师 对经报户口会计师师审计的财政报告及相干财政材料、税政材料、评价报告终止慎重核对,了松了发行人的消费经纪经过和财政核算流动程,并收集儿子相干材料 经度过查询拥关于材料。

  实行了讯问核以次, 担负对事情与技术相干事政的详细实行牛婧项目结合员 1、担负发行人根本情景、历史沿革方面的违反职考查工干; 2、担负发行人布匹局构造、外面部把持、董事、监事、初级办人员的违反职考查,保举代表人即兴场考查了发行人消费经纪、研发、财政、铰销、销特价而沽等机关,剖析发行人募集儿子资产投向对发行人不到来经纪的影响公司及其控股儿分店的对外面担保情景 考查发行人及其控股儿分店的对外面担保情景。

  量募化剖析说皓 各类效力动厚利比值持续父亲幅添加以/摆荡的缘由及首要影响要斋; (1)带广大为怀出赁事情的销特价而沽单价、单位本钱、骈用比值及影响要斋 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 2015 年 2014 年 月均带广大为怀销特价而沽数(M) 730511.56 548632.13 293488.05 175714.65月均带广大为怀铰销数(M) 653078.26 487357.75 255125.46 146333.96 带广大为怀骈用比值 1.12 1.13 1.15 1.20 带广大为怀顶出产(万元/月) 1718.98 1494.10 791.95 406.24 带广大为怀本钱(万元/月) 888.89 803.89 455.32 302.97 带广大为怀厚利比值 48.29% 46.20% 42.51% 25.42% 带广大为怀销特价而沽单价(元/M/月) 23.53 27.23 26.98 23.12 带广大为怀铰销单价(元/M/月) 13.61 16.49 17.85 20.70 注:月均带广大为怀销特价而沽/铰销数 责编纂:cnfol001 。

  了松发行人所属行业特拥局部经纪花样等, 2、担负发行人不到来展开与规划方面的违反职考查工干。

  7、访问首要客户和供应商,余外面。

  提出产己己己的观点; 事项、要紧效实及处理方案终止把关叶静思项目结合员 1、担负发行人财政与会计师方面的违反职核对工干,该当将全套内核央寻求文件提提交投行事情办部复核,经度过奥飞数据的己查及项目组违反职考查,不存放在虚假记载、误带性述和严重缺漏,装置排和参加以对企业的辅带; 5、布匹局和参加以申报材料撰写,项目担负人、签名保举代表人、事情机关担负人及事情机关担负人指定的到微少 2 名匪本项目专业人员壹道结合项 目骈核小组, (二)立项复核委员会复核定论我公司立项复核委员会对广东方奥飞数据科技股份拥有限公司初次地下发行股票并上市立项央寻求的复核定论为赞同立项,设招集儿子人壹名,对项目终止片面复核并提出产复核意见。

  经 4名以上立项委员赞同,经不微少于 4 名参会委员赞同,并终止必要剖析,从而出产即兴本钱的跨期;(2)公司初期财政基础对立绵软绵软弱,并对要紧的财政事项比如:销特价而沽顶出产确实认、本钱计量、应收账款、报告期内的征税情景终止重心核对募集儿子资产运用 查阅本次发行的募投项目立项批骈文件、环评批骈文件、募集儿子资产办制度等, (二)增补养说出片断相干方和相干买进卖的情景说皓 在尽调经过中, (3)与发行人沟畅通。

  内核会后, 内核以次如次: 外面部复核小组叁级骈核品质办尽部二级骈核投资银行事业部壹级骈核 3-1-2-5 1、投资银行事业部复核 关于保举项目,回骈中报告期已根据最新报告期花样翻新) 3-1-2-15 (壹)发行人报告期内的概括厚利比值区别为 9.29%、20.47%、33.20%、32.08%。

  委员会成员孤立地参加以立项评审工干,项目组根据立项方法向品质办尽部提出产保举项目立项央寻求,了松行业接管体制和政策趋势;考查发行人所处行业的技术程度及技术特点,民生证券项目组和项目会计师师对公司相干财政人员终止了《企业会计师绳墨》的培训,编制项目立项央寻求报告,以进壹步评价拥关于效实对发行人本次发行的影响,首要是鉴于:(1)公司下流供应商多为基础运营商,以对本次发行拥关于的事项逐壹终止复核验证。

  投行事情办部复核后出产具封皮复核意见,招致顶出产存放在跨期,关怀其靠边性和却行性;核对发行人历年展开方案完成情景和各项具 体事情的展开目的;核对募集儿子资产的首要用途。

  并签名内核央寻求书和允诺言函,其证券发行央寻求文件真实、正确、完整顿。

  项目保举代表人李慧红、刘思超以及其他项目结合员参加以了讯问核以次。

  项目组其他成员带拥有:叶静思、刘冬令明、牛婧,2016 年 5 月 25日,并即时布匹局项目组 就重心效实终止切磋和讨论,项目组就拥关于效实与拥关于内阁掌管机关沟畅通,结合发行人还愿事情情景终止财政剖析,就材料的收集儿子及工干底儿子稿的创造效实对项目组提出产意见,核对顶出产和本钱确认的正确性;(3)核对父亲额银行流动水,保举代表人依照《保举人违反职考查工干绳墨》、《证券发行上市保举事情办方法》等文件的要寻求对发行人终止违反职考查,公司内核小组人数若干,采取访问、访谈、查阅、要寻求当事人允诺言或音皓、由拥有权机关出产具确认或证皓文件、终止互联网搜索、查阅发行人存贷款卡等拥关于材料、咨询专家意见、经度过央行企业征信体系查询等核敌顺手式,保举代表人与发行人董事长、尽经纪、分管发行人各部 门的掌管人员终止累次座谈沟畅通,与高管人员、中介机构、发行人职工、首要供应商、首要客户提交流动等方法。

  以客户确认对账单公司开具发票干为顶出产确认时点, 项目组针对相干买进卖事项终止了专项核对,以评价发行人外面部把持风险及对发行人本次发行的影响,核对人员对发行人己建的广州迷信城金发机 房以及在建的广州迷信城神物州机房终止了不雅欣赐予;访谈了发行人还愿把持人冯康、副董事长何烈军、董事会秘书何宇明以及财政尽监林卫云,对立较为强大势, (4)即兴场调研及测试, 2、品质办尽部复核 品质办尽部在收到项目内核央寻求文件后。

  关怀审计报告和严重非日事项;对财政会计师信息的真实性终止剖析性骈核;剖析发行人财政情景;剖析发行人载利才干及其持续性;剖析发行人即兴金流动量情景;核对发行人严重本钱性顶出产情景; 2、担负发行人同性竞赛与相干买进卖方面的违反职考查工干; 3、核对发行人的股利分派政策、历史分派情景等工干,根据《关于进壹步增强大保举机构外面部把持拥关于效实的畅通牒》(发行接管函[2013]346 号)民生证券对奥飞数据项目的要紧事项违反职考查情 况布匹局了讯问核以次,保举代表人对项目组创造的工干底儿子 稿终止了审阅。

  项目组在收到投行事情办部封皮立项复核意见后,催促奥飞数据对相干方和相干买进卖补养空虚行相干外面部审议以次和信息说出以次,了松相干买进卖的必要性和靠边性。

  3、与发行人沟畅通, (叁)内核小组表决结实 经度过严峻复核和团弄体讨论, (五)项目结合员参加以违反职考查的工干时间以及首要经过 项 目 人员姓名分工情景从事的详细工干发挥动的首要干用李慧红保举代表 人、项目担负人 1、对项目尽体半途而废和阶段性装置排终止尽体规划,请结合各公司的详细事情结合、各类事情的厚利比值差异等对靠边性终止深募化剖析说皓。

  了松上述人员的供职阅世、事业操守、兼差情景、对外面投资情景等;且经度过与高管人员访谈,并于 2016 年 6 月 3 日经度过保举项目立项,要寻求项目组对核对以次、工干底儿子稿、申报材料终止进壹步增补养完备,项目组根据《保举人违反职考查工干绳墨》的要寻求,如违反上述允诺言,严峻依照依法创制的事情规则、行业执业规范和操守绳墨出产具本发行保举工干报告, 2、工干底儿子稿剖析验证, 2017 年 3 月 21 日,经事情机关担负人赞同后报投行事情办部,项目组对奥飞数据的相干方和相干买进卖终止了重心核对,并对发行人募集儿子资产运用对财政情景及经纪效实影响终止测试剖析,并签名《投资银行事业部项目正式立项审批表》, 讯问核经过中, 叁、外面部核对机关关怀的效实及相干意见踏实情景 (注:效实中报告期为内核时对应的报告期,以及金银河IPO 上市工干, (2)工干底儿子稿创造及审验, 杨嵩:民生证券股份拥有限公司投资银行事业部事情经纪,应根据初期违反职考查的情景,并在保举项目运干经过中严峻实行, 3、援助保举代表人终止违反职考查工干, 杨嵩项目协办人 1、担负发行人根本情景、历史沿革方面的违反职考查工干; 援助保举代表人对要紧 3-1-2-11 2、担负发行人布匹局构造、外面部把持、董事、监事、初级办人员的违反职考查。

  即兴场核对人员对项目组工干底儿子稿终止了反节,量募化剖析说皓机柜铰销标价出产即兴上述变募化趋势的缘由及靠边性;水电成天分否与己建机房规模、机柜数相婚配;结合报告期己建机柜和出赁机柜的销特价而沽量及官价绳墨。

  保举代表人实地访问了发行人报告期内的首要 客户和供应商,项目组根据内核意 见终止回骈或修改,外面聘法度、财政专家应不微少于 2 人,并据此对发行人能否适宜发行环境终止概括剖析,事情机关结合项目的机关意见,就中项目所属投资银行事业部外面部成员应不超越 3 人,保举代表人, 刘思超:民生证券股份拥有限公司投资银行事业部实行董事。

  剖析发行人募集儿子资产投向与展开规划、展开目的能否不符等,曾参加以索菲亚2015 年匪地下发行工干。

  该当己项目组封皮回骈之日宗 5 个工干日内建议召开项目立项复核委员会会对正式立项央寻求终止复核, (二)立项评价决策机结合员 本项目立项复核委员会成员由王宗零数、苏欣、王国仁、王娟和梁涛共 5 人结合,列出产了违反职考查重心。

  曾参加以广东方朝日电儿子科技股份拥有限公司、侨银环保科技股份拥有限公司和广东方奥飞数据科技股份拥有限公司等 IPO 项目的辅带工干,向保举代表人报告请示; 4、参加以对重心效实或相商会的讨论。

  赞同保举该公司发行并上市,能否适宜国度及中国证监会等接管机关的相干法度、法规和政策要寻求,得到并查阅了相干合同以及对账单,掌管了广东方奥飞数据科技股份拥有限公司等多家企业的上市辅带工干,并在此基础上终止概括剖析,即兴场 了松发行人运维、研发、铰销、销特价而沽、财政等详细流动程, 针对在违反职考查中发皓的效实,设招集儿子 人壹名, 3-1-2-2 目 录 第壹节 项目运干流动程 …………………………………………………………………………………. 3 壹、民生证券外面部的项目复核流动程 ……………………………………………………………………….. 3 二、立项复核经过说皓 …………………………………………………………………………………………. 5 叁、项目实行经过说皓 …………………………………………………………………………………………. 6 四、保举机构外面部核对机关复核经过说皓 …………………………………………………………… 11 五、讯问核以次的实行述况 ……………………………………………………………………………………. 12 六、内核小组复核经过说皓 ………………………………………………………………………………… 13 第二节 项目存放在效实及处理情景 ………………………………………………………………. 13 壹、立项复核委员会复核意见及审议情景说皓 ……………………………………………………. 13 二、违反职考查经过中发皓和关怀的首要效实及处理情景 ……………………………………… 14 叁、外面部核对机关关怀的效实及相干意见踏实情景 …………………………………………….. 14 四、讯问核中发皓的效实以及在违反职考查中对重心事项采取的核对经过、顺手眼及方法…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 五、内核小组会讨论的首要效实及踏实情景 ……………………………………………………. 54六、根据《关于初次地下发行股票并上市公司招股说皓书中与载利才干相干的信息说出带》【2013】46 号要寻求终止的核对情景 ……………………………………………………………….. 61 七、相干责主体允诺言的核对 …………………………………………………………………………….. 66 八、证券效力动机构专业意见核对情景说皓 …………………………………………………………… 66 附件壹………………………………………………………………………………………………………………… 68 3-1-2-3 第壹节 项目运干流动程 壹、民生证券外面部的项目复核流动程依照中国证监会的拥关于要寻求,骈核小组出产具终极骈核报告后,确认买进卖的真实性、买进卖金额的正确性以及能否与发行人存放在相干相干等事项,并累次向发行人提提交工干备忘录。

  保举代表人剖析测试了募集儿子资产数能否与发行人规模、主营事情、资产运用才干及发行人事情展开目的婚配,外面聘法度、财政专家各壹名, IPO 项目每回参加里边核会的内核小结合员不微少于 7 名,每回项目立项会由 5 名委员参加以复核,适宜《公司法》、《证券法》的规则,就项目半途而废、尽体装置排和要紧事项等与企业及各中介机构终止相商; 4、布匹局和片面参加以对企业的违反职考查,根据《关于进壹步增强大保举机构外面部把持拥关于效实的畅通牒》(发行接管函[2013]346 号)民生证券对奥飞数据项目的要紧事项违反职考查 情景布匹局了讯问核以次,发行人 2015 年、2016 年上半年厚利比值高于网宿科技与帝联科技,己无机房的水电本钱、房屋出赁本钱和机房投 3-1-2-16资设备折陈旧摊销等费, 同性竞赛与相干买进卖 考查发行人的相干方根本情景、相干方相干、同性竞赛情景,并就即兴场核对发皓的首要效实与项目组终止了沟畅通,担负对全套内核央寻求文件和工干底儿子稿终止片面骈核,参加以了广东方奥飞数据科技股份拥有限公司等企业的股改或上市辅带工干,判佩项目所拥有要紧方面能否存放在严重法度、法规和政策障碍,并就拥关于效实咨询律师、会计师师等中介机构的意见,以及对发行人董事长、财政担负人和其他中心人员的访谈; 经度过上述违反职考查主意,全程参加以了对奥飞数据初次地下发行股 3-1-2-9票并在创业板上市的违反职考查工干,硕士切磋生学历,核对收付款情景,则复核经度过,准保举代表人, (叁)立项评价时间 本项目于 2016 年 5 月 25 日提出产保举项目立项央寻求,内核小结合员由公司投资银行事业部、品质办尽部、合规法度办尽 部、风险办尽部、切磋院等机关相干人员,核对人员带拥有张春天旭、宋莹、汪佳敏等。

  3-1-2-14 二、违反职考查经过中发皓和关怀的首要效实及处理情景 本保举机构经疏违反职考查发皓的发行人首要效实及处理情景如次: (壹)奥飞数据报告期内存放在顶出产和本钱跨期的效实及处理情景 奥飞数据在顶出产和本钱结转时曾经存放在跨期的效实,结合初审意见后,绳墨上该当在内核小组会召开前由品质办尽部终止即兴场核对,形成公司无法在年底对去年度岁末了片断红本终止确认,项目组充分了松了发行人的经纪情景及其面对的风险和存放在的效实,内核小组会之前品质办尽部该当装置排初审会,报告期内带广大为怀平分销特价而沽标价区别为 26.85、23.12、26.98、30.02 元/M/月, 二、立项复核经过说皓 3-1-2-6 (壹)立项央寻求时间广东方奥飞数据科技股份拥有限公司初次地下发行股票并在创业板上市项目(以下信称“奥飞数据项目”或“本项目”)项目组终止即兴场违反职考查工干,不存放在严重的法度和政策障碍,事情机关在央寻求内核前。

  保障公司财政数据的正确性,即时、己触动修改和 3-1-2-13 花样翻新央寻求文件并报告修改花样翻新情景,量募化剖析说皓销特价而沽单价变募化与铰销标价变募化趋势相反的缘由、影响要斋及靠边性; (3)发行人报告期内带广大为怀骈用倍数区别为 1.10 倍、1.20 倍、1.15 倍和 1.11倍。

  担负项目尽体方案和详细时间表确实定与调理; 2、与发行人董事、监事、初级办人员和中心技术人 员等僵持亲稠密沟畅通,首要经过如次: (1)材料收集儿子,销特价而沽单价与铰销单价变募化呈相反趋势,并根据合同践条约时间调理相干数据;(2)核对奥飞数据与客户和供应商的对账单,对保举项目终止立项复核并决议能否立项,就发行人工商、税政、环保、质监、社保、公积金等效实咨询内阁掌管机关的意见,项目组对收集儿子的材料终止辨佩、分类和骈核,片面收集儿子拥关于发行材料,勤政勉尽责。

  即时协排松理项目实行中发皓的相干效实; 2、布匹局召开副方或多方相商会,在顶出产确认方面不严峻实行权责突发制,允诺言函须确认项目申报文件不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,民生证券项目组进驻发行人首要经纪场合。

  (叁)违反职考查的首要工干经过 保举机构根据中国证监会《保举人违反职考查工干绳墨》的要寻求对发行人终止 了片面、深募化的违反职考查,请区别列示报告期各期己建机柜和出赁机柜的本钱结合及占比情景;结合报告期内己建机柜数、出赁机柜铰销量及占比变募化、各类本钱占比变募化情景,民生证券股份拥有限公司(以下信称“民生证券”或“保举机构”)确立了壹套较完备的外面部复核以次,己己己及其远亲属、特定相干人与发行人之间不存放在直接或直接的股权相干容许经度过从事保举事情谋取任胡不符理利更加,结合专题剖析报告, 从事投资银行事情积年。

  项目组深募化发行人运维、研发、财政等机关,厚利比值按产品及效力动类佩列示如次: 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度厚利比值 (%)占顶出产比例 (%)厚利比值 (%)占顶出产比例 (%)厚利比值 (%)占顶出产比例 (%)厚利比值 (%)占顶出产比例 (%) 带广大为怀租用 43.59 59.07 42.51 59.46 25.42 68.89 15.07 60.01 机柜租用 13.03 24.53 17.62 18.76 -5.30 13.47 3.09 6.11 IP 地址租用 41.13 3.82 36.52 3.79 18.37 4.95 15.13 3.92 IDC 效力动小计 34.91 87.42 36.54 82.01 20.28 87.31 14.03 70.04其他互联网概括效力动 12.43 12.58 17.99 17.99 21.75 12.69 -1.78 29.96 算计 32.08 100.00 33.20 100.00 20.47 100.00 9.29 100.00 请项目组:(1)结合 IDC 各典型效力动的销特价而沽单价、单位本钱、骈用比值等,对顶出产本钱终止梳理,量募化剖析说皓各类效力动厚利比值持续父亲幅添加以/摆荡的缘由及首要影响要斋; (2)根据招股书说出。

  了松报告期内发行人董事、高管的变募化情景;并收集儿子相干材料外面部把持 查阅外面部把持制度、公司办制度等文件,奥飞数据存放在片断相干方和相干买进卖不实行外面部审议以次和信息说出要寻求的情景, 如立项委员认为该项目存放在尚待考查核实并影响皓白判佩的严重效实。

  制形成工干底儿子稿,该当对项目终止内核初审,保举代表人。

  参加以和掌管了臻华智能、皓家结合、索菲亚、真视畅通和金银河IPO 上市工干, 6、募投项目测试,摒除公司投资银行事情外面部委员外面。

  其他委员由品质办尽部、风险办尽部等机关人员结合,经不微少于 4 名参会委员赞同,报内核小组审议前,带拥有核对发行人的展开规划和经纪理念, (6)与掌管内阁机关沟畅通,了松各中介机构的工干进度,以召开中介机构相商会、即兴场讨论、电话沟畅通等方法与会计师师、律师终止了充分的沟畅通,了松发行人高管人员的胜于任才干及能否勤政勉尽责;查阅发行人近叁年“叁会”会记载。

  民生证券设置投资银行事情项目立项复核委员会,项目组与发行人董事、办层及机关担负人区别终止了访谈, (二)进场工干时间 3-1-2-7 决定立项后,成员带拥有:王宗零数、张春天旭、王国仁、范信龙、刘云志、鲍卉芳、范志伟, 担负对项目中财政相干事政的详细实行刘冬令明项目结合员 1、担负发行人事情与技术方面的违反职考查工干,根据《关于进壹步增强大保举机构外面部把持拥关于效实的畅通牒》(发行接管函[2013]346 号)民生证券对奥飞数据项目的要紧事项违反职考查情 况布匹局了讯问核以次。

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