中新科技集儿子团弄股份拥有限伟德体育初次地下发行A股股票上市公报书

  特佩提示

  本公司股票将于2015年12月22日在上海证券买进卖所上市。本公司提示投资者应充分了松股票市场风险及本公司说出的风险要斋,在新股上市初期切忌己觉跟风“炒新”,该当慎重决策、理性投资。

  第壹节 要紧音皓与提示

  壹、要紧音皓

  中新科技集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“中新科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及所拥有董事、监事、初级办人员保障上市公报书所说出信息的真实、正确、完整顿,允诺言上市公报书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  上海证券买进卖所、其他内阁机关对本公司股票上市及拥关于事项的意见,均不标注皓对本公司的任何保障。

  本公司提示广阔投资者剩意,凡本上市公报书不触及的拥关于情节,请投资者查阅刊载于上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说皓书全文。

  如无特佩说皓, 本上市公报书中的信称或名词的释义与本公司初次地下发行股票招股说皓书中的相反。

  二、募集儿子资产接管协议

  为规范本公司募集儿子资产办,维养护中小投资者的权利,根据拥关于法度法规及《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办规则》,本公司区别在中国工商银行股份拥有限公司台州分行、中国光父亲银行股份拥有限公司台州顶行、广发银行股份拥有限公司台州分行和上海浦东方展开银行股份拥有限公司宁波分行台州椒江顶行开办账户干为募集儿子资产专项账户,账号区别为1207021229200288810、77410188000361818、134041588010000026和81040154500001621。

  本次募集儿子资产已存放入上述银行账户,根据《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办规则》要寻求,本公司将在公司地下发行新股募集儿子资产到账后壹个月内与保举机构国信证券股份拥有限公司及专户存放储募集儿子资产的商银行签名《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》或《募集儿子资产专户存放储四方接管协议》。上述各银行均允诺言,在签名《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》或《募集儿子资产专户存放储四方接管协议》前,不经保举机构及保举代表人赞同,中新科技不得划转接管账户中的接管资产。

  叁、股份锁定允诺言

  公司控股股东方中新集儿子团弄、壹道还愿把持人老道德松、伟德体育允诺言:(1)摒除了公司初次地下发行股票时根据公司股东方父亲会决定将本机构/人持拥局部片断股份地下出产特价而沽之外面,己公司股票上市之日宗叁什六个月内不让容许付托人家办本次发行前本机构/人持拥局部公司股份,也不由公司回购本机构/人持拥局部该片断股份。(2)假设公司股票上市之日宗六个月内就续二什个买进卖日的收盘价均低于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理),容许上市后六个月期末了收盘价低于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理),则本机构/人持拥有公司股份的限特价而沽限期在叁什六个月基础上己触动延伸六个月。

  公司其他股东方联创永溢、浙商长海、联创永沂区别允诺言:己公司股票上市之日宗什二个月内不让容许付托人家办其直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份。

  摒除此之外面,担负公司董事、初级办人员的老道德松、伟德体育还区别允诺言:在前述锁活期完一齐后,在其供职时间每年让的股份不超越其直接及直接持拥局部公司股份尽额的佰分之二什五;退任后半年内,不让其直接及直接持拥局部公司股份。

  四、上市后叁年内公司股价低于每股净资产时摆荡公司股价的预案

  经公司第壹届董事会第六次会、2013年度股东方父亲会审议经度过,为维养护公司上市后股票标价的摆荡,维养护投资者利更加,进壹步皓白公司上市后叁年内公司股价低于每股净资产时摆荡公司股价的主意,依照中国证券监督办委员会《关于进壹步铰进新股发行体制鼎革的意见》(证监会公报﹝2013﹞42号)的相干要寻求,结合本公司还愿情景,创制本预案。

  (壹)展触动股价摆荡主意的环境

  公司股票己挂牌上市之日宗叁年内,壹旦出产即兴就续20个买进卖日公司股票收盘价均低于公司每股净资产(每股净资产=上壹会计师年度末了经审计的归属于母亲公司股东方权利算计数/股本尽和,下同)境地时,公司及公司控股股东方、还愿把持人应展触动摆荡股价主意。

  在公司及公司控股股东方、还愿把持人的摆荡股价主意实施完成之日宗3个买进卖日公司股票收盘价仍均低于公司每股净资产时,公司匪孤立董事、初级办人员应展触动摆荡股价主意。

  (二)摆荡公司股价的详细主意

  1、公司回购

  公司应在适宜《上市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》及《关于上市公司以集儿子合竞价买进卖方法回购股份的增补养规则》等相干法度、法规的规则且不该招致公司股权散布匹不快宜上市环境的前提下,向社会帮群股东方回购股份。

  公司股东方父亲会对回购股份做出产决定,须经列席会的股东方所持表决权的叁分之二以上经度过,公司控股股东方允诺言就该等回购事情在股东方父亲会中投同意票。

  公司为摆荡股价之目的终止股份回购的,摒除应适宜相干法度法规要寻求之外面,还应适宜下列各项:①回购股份的标价不高于每股净资产;②公司单次用于回购股份的资产不得低于上壹年度经审计完成的却供分派盈利的20%,且不该低于3,000万元;③就续12个月内公司回购股份数不得超越公司尽股本的2%;④公司用于回购股份的资产尽和累计不超越公司初次地下发行新股所募集儿子资产的尽和。

  公司董事会公报回购股份预案后,公司股票收盘标价就续10个买进卖日超越每股净资产时,公司董事会应干出产决定终止回购股份事情。

  在公司适宜本预案规则的回购股份的相干环境的情景下,公司董事会经概括考虑公司经纪展开还愿情景、公司所处行业情景、公司股价的二级市场体即兴情景、公司即兴金流动量情景、社会资产本钱和外面部融资环境等要斋,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决定经度过并经半数以上孤立董事赞同后,应将不回购股票以摆荡股价事情提提交股东方父亲会审议,并经列席会的股东方所持表决权的叁分之二以上经度过。

  2、控股股东方、还愿把持人增持

  公司控股股东方、还愿把持人应在适宜《上市公司收买进办方法》等法度法规的环境和要寻求且不该招致公司股权散布匹不快宜上市环境的前提下,对公司股票终止增持。

  控股股东方中新集儿子团弄,还愿把持人老道德松、伟德体育允诺言:①增持标价不高于公司每股净资产;②就续什二个月增持尽金额不高于上壹年度本机构/人己公司得到的即兴金分红;

  控股股东方、还愿把持人增持公司股份方案公报后,公司股票收盘标价就续10个买进卖日超越每股净资产时,控股股东方、还愿把持人却以终止增持股份。

  3、匪孤立董事、初级办人员增持

  公司匪孤立董事、初级办人员应在适宜《上市公司收买进办方法》及《上市公司董事、监事和初级办人员所持本公司股份及其变募化办规则》等法度法规的环境和要寻求且不该招致公司股权散布匹不快宜上市环境的前提下,对公司股票终止增持。

  匪孤立董事、初级办人员允诺言,就续什二个月内用于增持公司股份的钱币资产不低于其去年度薪酬的30%,但不高于80%。

  匪孤立董事、初级办人员增持公司股份方案公报后,公司股票收盘标价就续10个买进卖日超越每股净资产时,匪孤立董事、初级办人员却以终止增持股份。

  公司在初次地下发行A股股票上市后叁年内新聘用的匪孤立董事和初级办人员该当信守本预案并签名相干允诺言。

  (叁)摆荡股价主意的展触动以次

  1、公司回购

  (1)公司董事会应在展触动环境触发之日宗3个买进卖日内做出产实施回购股份或不实施回购股份的决定。

  (2)公司董事会该当在做出产决定后的2个买进卖日内公报董事会决定、回购股份预案(应带拥有拟回购的数范畴、标价区间、完成时间等信息)或不回购股份的说辞,并颁布匹召开股东方父亲会的畅通牒。

  (3)经股东方父亲会决定决议实施回购的,公司应在公司股东方父亲会决定做出产之日宗5个买进卖日内末了尾展触动回购,并应在实行终了法度法规规则的以次后30日内实施终了。

  (4)公司回购方案实施终了后,应在2个买进卖日内公报公司股份变募化报告,并依法吊销所回购的股份,操持工商变卦吊销顺手续。

  2、控股股东方增持

  (1)控股股东方应在展触动环境触发之日宗5个买进卖日内,就其增持公司A股股票的详细方案(应带拥有拟增持的数范畴、标价区间、完成时间等信息)封皮畅通牒公司并由公司终止公报。

  (2)控股股东方应在增持公报干出产之日宗5个买进卖日内末了尾展触动增持,并应在实行终了法度法规规则的以次后30日内实施终了。

  3、匪孤立董事、初级办人员增持

  (1)在公司及公司控股股东方、还愿把持人的摆荡股价主意实施完成之日宗3个买进卖日公司股票收盘价仍均低于公司每股净资产时,在展触动环境触发之日宗5个买进卖日内,匪孤立董事、初级办人员应就其增持公司A股股票的详细方案(应带拥有拟增持的数范畴、标价区间、完成时间等信息)封皮畅通牒公司并由公司终止公报。

  (2)匪孤立董事、初级办人员应在增持公报干出产之日宗5个买进卖日内末了尾展触动增持,并应在实行终了法度法规规则的以次后30日内实施终了。

  4、在上述公司回购股份、公司控股股东方、还愿把持人、董事、初级办人员增持股份等方案均实施终了之日宗3个月后,假设公司A股股票收盘标价就续20个买进卖日仍低于每股净资产,则应依照本预案的规则,展开公司回购股份、公司控股股东方、还愿把持人、匪孤立董事及初级办人员增持股份工干。

  五、关于招股说皓书中拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏回购新股、购回股份、补养偿损违反的相干允诺言

  (壹)公司相干允诺言

  本公司允诺言:如公司招股说皓书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,对判佩公司能否适宜法度规则的发行环境结合严重、淡色影响且经证券监督办机关认定的,公司将依法回购初次地下发行的整顿个新股。公司将在证券监督办机关认定拥关于犯法雄心的2个买进卖日内终止公报,并在3个买进卖日内根据相干法度、法规及公司章程的规则召开董事会并收回召开临时股东方父亲会畅通牒,在召开临时股东方父亲会并经相干掌管机关同意或备案后展触动股份回购主意,回购标价以拥关于犯法雄心被证券监督办机关认定的公报新来30个买进卖日公司股票买进卖均价决定。

  如公司招股说皓书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者在证券买进卖中遭受损违反的,将依法补养偿投资者损违反。

  拥有权得到补养偿的投资者阅世、投资者损违反的范畴认定、补养偿主体之间的责瓜分和避免责事由依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假述伸发的民事补养偿案件的若干规则》(法释[2003]2号)等相干法度法规的规则实行,如相干法度法规相应修订,则按当年拥有效的法度法规实行。

  (二)控股股东方、还愿把持人相干允诺言

  控股股东方中新集儿子团弄,还愿把持人老道德松、伟德体育允诺言:如《招股说皓书》存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,对判佩公司能否适宜法度规则的发行环境结合严重、淡色影响的且经证券监督办机关认定的,本机构/人将按依法购回本次地下发行时地下出产特价而沽的股份,购回标价以拥关于犯法雄心被证券监督办机关认定的公报新来30买进卖日公司股票买进卖均价决定。

  如《招股说皓书》存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者在证券买进卖中遭受损违反,本机构/人将依法补养偿投资者损违反。

  拥有权得到补养偿的投资者阅世、投资者损违反的范畴认定、补养偿主体之间的责瓜分和避免责事由依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假述伸发的民事补养偿案件的若干规则》(法释[2003]2号)等相干法度法规的规则实行,如相干法度法规相应修订,则按当年拥有效的法度法规实行。

  (叁)公司所拥有董事、监事及初级办人员相干允诺言

  公司所拥有董事、监事及初级办人员允诺言:如《招股说皓书》存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者在证券买进卖中遭受损违反,将依法补养偿投资者损违反。

  拥有权得到补养偿的投资者阅世、投资者损违反的范畴认定、补养偿主体之间的责瓜分和避免责事由依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假述伸发的民事补养偿案件的若干规则》(法释[2003]2号)等相干法度法规的规则实行,如相干法度法规相应修订,则按当年拥有效的法度法规实行。

  (四)本次发行相干中介机构的允诺言

  国信证券股份拥有限公司允诺言:如本保举机构在本次发行工干时间不勤政勉尽责,招致本保举机构所创造、出产具的文件对严重事情干出产违反雄心本相的虚假记载、误带性述,或在说出信息时突发严重缺漏,并形成投资者直接经济损违反的,在该等犯法雄心被认定后,本保举机构将本着主动协商、实在保障投资者特佩是中小投资者利更加的绳墨,己行并催促发行人及其他疏违反方壹并对投资者直接遭受的、却测算的经济损违反,选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿基金等方法终止补养偿。本保举机构保障信守以上允诺言,勤政勉尽责地展歇事情,维养护投资者合法权利,并对此担壹本正经任。

  国浩律师(杭州)事政所允诺言:因本所为发行人初次地下发行创造、出产具的文件拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,给投资者形成损违反的,将依法补养偿投资者损违反。拥有权得到补养偿的投资者阅世、投资者损违反的范畴认定、补养偿主体之间的责瓜分和避免责事由依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假述伸发的民事补养偿案件的若干规则》(法释[2003]2号)等相干法度法规的规则实行,如相干法度法规相应修订,则按当年拥有效的法度法规实行。本所将严峻实行违反灵法度文书认定的补养偿方法和补养偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权利违反掉落拥有效维养护。

  天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)允诺言:因本所为发行人初次地下发行创造、出产具的文件拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,给投资者形成损违反的,将依法补养偿投资者损违反。

  六、地下发行前持股5%以上股东方的持股意图及减持意图

  (壹)控股股东方中新集儿子团弄的持股意图及减持意图

  1、在锁活期满后的二什四个月内,中新集儿子团弄减持股份数不超越锁活期满时其持拥有公司股份尽额的5%。

  2、假设在锁活期满后的二什四个月内终止减持的,减持股票的标价不低于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理)。

  3、每回减持时,中新集儿子团弄将畅通牒公司将该次减持的数、标价区间、时间区间等外面容前叁个买进卖日予以公报。

  (二)壹道还愿把持人老道德松、伟德体育的持股意图及减持意图

  1、在锁活期满后的二什四个月内,老道德松或伟德体育减持股份数不超越锁活期满时其区别直接或直接持拥有公司股份尽额的5%。

  2、假设在锁活期满后的二什四个月内终止减持的,减持股票的标价不低于初次地下发行标价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理)。

  3、每回减持时,老道德松或伟德体育将畅通牒公司将该次减持的数、标价区间、时间区间等外面容前叁个买进卖日予以公报。

  (叁)其他发行前持股5%以上的股东方的持股意图及减持意图

  (1)联创永溢的持股意图及减持意图

  在锁活期满后,联创永溢将根据本身投资决策装置排及公司股价情景对所持公司股份做出产相应减持装置排;在不违反限度局限性环境的前提下,估计在锁活期满后二什四个月内减持终了整顿个股份。减持时,联创永溢将畅通牒公司前叁个买进卖日予以公报。

  (2)浙商长海的持股意图及减持意图

  在锁活期满后,浙商长海将根据本身投资决策装置排及公司股价情景对所持公司股份做出产相应减持装置排;在不违反限度局限性环境的前提下,估计在锁活期满后二什四个月内减持终了整顿个股份。减持时,浙商长海将畅通牒公司前叁个买进卖日予以公报。

  七、财政会计师情景

  公司2012年-2014年和2015年1-6月经审计的财政数据以及2015年第叁季度经审阅的首要财政数据已在公报的招股说皓书中终止了详细说出,投资者欲了松相干情景请详细阅读招股说皓书,

  2015年7-9月,公司境内与境外面销特价而沽占比区别为40.36%和59.64%,境外面销特价而沽占比高于境外面销特价而沽,首要系本期对海尔国际、Curtis等境外面客户销特价而沽顶出产较高所致。

  2015年1-6月及7-9月,公司概括厚利比值区别为8.31%和8.04%,2015年7-9月概括厚利比值拥有所下投降,首要系鉴于2015年5月宗平板电视的首要洞部件液晶面板标价呈下投降趋势,公司签名销特价而沽订单时基于的液晶面板标价低于液晶面板的铰销本钱所致。

  2015年10月28日,因装置徽中讯畅通电儿子科技拥有限公司拖欠公司货款且不依照合同提货,公司向台州市椒江区人民法院提宗诉讼,央寻求判令其顶付拖欠货款426.58万元,补养偿损违反380.66万元。2015年11月2日,台州市椒江区人民法院根据公司提出产诉讼财富保持央寻求出产具了(2015)台椒商初字第3536号《民事裁剪定书》,查查封原告装置徽中讯畅通电儿子科技拥有限公司所拥局部2条SMT贴片消费线干为诉讼财富保持,该消费线原值为1,200万元。截到2015年12月18日,台州市椒江区人民法院尚不做出产裁剪判。该案不会对公司的财政情景产生严重影响。

  截止本上市公报书签名日,公司经纪花样不突发严重变募化,首要原材料的铰销规模及铰销标价不突发严重变募化,首要客户、供应商不突发严重变募化,税收政策不突发严重变募化,不存放在其他能影响投资者判佩的严重事项。

  结合订单情景,公司估计2015年度顶出产同比变募化幅度为30%-50%,净盈利及归属于母亲公司股东方的净盈利同比变募化幅度为-10%-10%,估计2015年度经纪业绩不存放在同比父亲幅下投降的境地。

  第二节 股票上市情景

  壹、股票发行上市复核情景

  (壹)编制上市公报书的法度根据

  本上市公报书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券买进卖所股票上市规则》等拥关于法度法规规则,并依照上海证券买进卖所《股票上市公报书情节与程式带》(2013年修订)编制而成,旨在向投资者供拥关于本公司初次地下发行股票(A股)上市的根本情景。

  (二)股票发行的把关机关和文号

  本公司初次地下发行A 股股票(信称“本次发行”)经中国证券监督办委员会“证监容许[2015]1363号”批骈把关。本次发行采取网下向投资者询价配特价而沽与网上按市值申购向投资者官价发行相结合的方法终止。

  (叁)上海证券买进卖所赞同股票上市文件的文号

  本公司A股股票上市经上海证券买进卖所己律接管决议书([2015]425号)同意。本公司发行的A股股票在上海证券买进卖所上市,证券信称“中新科技”,证券代码“603996”;就中本次发行的5,010万股股票将于2015年12月22日宗上市买进卖。

  二、股票上市相干信息

  (壹)上市地点:上海证券买进卖所

  (二)上市时间:2015年12月22日

  (叁)股票信称:中新科技

  (四)股票代码:603996

  (五)本次地下发行后的尽股本:20,010万股

  (六)本次地下发行的股票数:5,010万股

  (七)本次上市的无流动畅通限度局限及锁定装置排的股票数:网下终极发行数为501万股,占本次发行尽量的10%;网上终极发行数为4,509万股,占本次发行尽量90%,本次算计上市的无流动畅通限度局限及锁定装置排的股票数为5,010万股。

  (八)发行前股东方所持股份的流动畅通限度局限及限期以及股东方对所持股份己愿锁定的允诺言:

  公司控股股东方中新集儿子团弄、壹道还愿把持人老道德松、伟德体育允诺言:(1)摒除了公司初次地下发行股票时根据公司股东方父亲会决定将本机构/人持拥局部片断股份地下出产特价而沽之外面,己公司股票上市之日宗叁什六个月内不让容许付托人家办本次发行前本机构/人持拥局部公司股份,也不由公司回购本机构/人持拥局部该片断股份。(2)假设公司股票上市之日宗六个月内就续二什个买进卖日的收盘价均低于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理),容许上市后六个月期末了收盘价低于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价相应调理),则本机构/人持拥有公司股份的限特价而沽限期在叁什六个月基础上己触动延伸六个月。

  公司其他股东方联创永溢、浙商长海、联创永沂区别允诺言:己公司股票上市之日宗什二个月内不让容许付托人家办其直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份。

  摒除此之外面,担负公司董事、初级办人员的老道德松、伟德体育还区别允诺言:在前述锁活期完一齐后,在其供职时间每年让的股份不超越其直接及直接持拥局部公司股份尽额的佰分之二什五;退任后半年内,不让其直接及直接持拥局部公司股份。

  (九)股票吊销机构:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

  (什)上市保举机构:国信证券股份拥有限公司

  第叁节 发行人、股东方和还愿把持人情景

  壹、发行人根本情景

  华语名称: 中新科技集儿子团弄股份拥有限公司

  英文名称: CHUNGHSIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

  报户口本钱: 15,000万元(本次地下发行前)

  法定代理人: 老道德松

  住 所: 浙江节台州市椒江区工人正西路618-2号

  经纪范畴: 计算机、畅通信终端设备、电视机洞件及洞部件、音响设备、影视录放设备、集儿子成电路、光电儿子器件及其他电儿子器件、电儿子元件及组件、电儿子白板、电儿子设备的研发、创造、加以工、销特价而沽和购销;商品及技术进出口产;国度法度、法规和政策容许的投资事情。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)

  所属行业:计算机、畅通信和其他电儿子设备创造业

  电话号码: 0576-88322505

  传真号码: 0576-88322096

  互联网网址: http://www.cncoptronics.cn

  电儿子信箱: stock@cncoptronics.cn

  董事会秘书: 老斌权

  二、董事、监事及初级办人员供职及持股情景

  公司即兴任董事、监事及初级办人员的供职情景如次:

  董事会成员:本公司董事会共拥有董事7名,就中孤立董事3名。

  ■

  监事会成员:本公司监事会共拥有监事3名,就中股东方代表监事2名,员工代表监事1名。

  ■

  初级办人员:本公司共拥有初级办人员6名。

  ■

  截到本上市公报书见报之日,本公司董事、监事、初级办人员不存放在持拥有本公司债券的情景。

  本次发行前,公司董事、监事、初级办人员持拥有本公司股权情景如次表:

  ■

  摒除上述境地外面,截到本上市公报书见报之日,本公司董事、监事、初级办人员不存放在其他持拥有本公司股份的情景。上述股东方持拥局部本公司股份不存放在质押或松冻结情景,亦不存放在其他拥有争议的情景。

  叁、控股股东方及还愿把持人情景

  中新集儿子团弄为本公司控股股东方,即兴持拥有本公司10,237.50万股股份,占本公司发行前股份的68.25%。中新集儿子团弄成立于1996年11月21日,报户口本钱为8,008万元,寓所为台州市椒江区工人正西路618号,主营事情为产权投资及国际贸善。本次发行后,中新集儿子团弄持拥有本公司的所有者权益为51.1619%。

  老道德松、伟德体育为本公司壹道还愿把持人,算计持拥有中新集儿子团弄100%的股权。老道德松、伟德体育均还区别直接持拥有本公司地下发行前9.625%的股份。本次发行后,老道德松、伟德体育区别持拥有本公司的所有者权益为7.2151%。

  老道德松先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,身份证号码为33262319500816****,寓所为浙江节台州市椒江区****。1950年8月出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权;曾任中新集儿子团弄董事长;即兴任中新集儿子团弄董事长、尽经纪等。2007年5月到2011年6月任中新科技董事长兼尽经纪,2011年6月于今任本公司董事长。

  伟德体育女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,身份证号码为33262319710319****,寓所为浙江节宁波市江东方区****。1971年3月出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权,父亲专学历;曾任中新集儿子团弄尽经纪;即兴任中新集儿子团弄董事等;2007年5月到2011年6月任中新科技董事,2011年6月于今任本公司董事兼尽经纪。

  近日到叁年,公司还愿把持人不突发变募化。

  四、股东方情景

  (壹)本次发行前后的股本构造变募化情景

  ■

  (二)本次上市前的股东方情景

  本次发行后、上市前的股东方户数为45,434户,公司持股数前什名的股东方情景如次:

  ■

  第四节 股票发行述况

  壹、发行数:5,010万股

  二、发行标价:10.52元/股

  叁、每股面值:1元

  四、发行方法

  本次发行采取网下向投资者询价配特价而沽与网上按市值申购向投资者官价发行相结合的方法终止。就中网下向投资者配特价而沽501万股,占本次发行尽量的10%;网上向社会帮群投资者发行4,509万股,占本次发行尽量90%。

  五、募集儿子资产尽和及报户口会计师师对资产到位的验证情景

  (壹)本次新股募集儿子资产尽和为52,705.20 万元。

  (二)天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)于2015年12月17日对本次发行的资产到位情景终止了审验,并出产具了天健验[2015]520号《验资报告》。

  六、发行费尽和及皓细结合、每股发行费

  (壹)本次发行费尽和为4,220.92万元,发行费首要带拥有:

  1、接销及保举费:2,600万元

  2、律师费:468万元

  3、审计、验资费:749万元

  4、用于本次发行的信息说出费:356万元

  5、发行顺手续费:47.92万元

  (二)本次每股发行费为0.84元/股(每股发行费=发行费尽和/本次发行股本)。

  七、新股发行募集儿子资产净额:48,484.28 万元

  八、发行后每股净资产:6.49元(依照 2015 年 6 月 30日经审计的净资产加以上本次发行筹资净额之和摒除以本次发行后尽股本计算)

  九、发行后每股进款:0.46元(按2014年度经审计的扣摒除什分日性损更加前后孰低的归属于母亲公司的净盈利摒除以本次发行后尽股本计算)。

  第五节 财政会计师信息

  公司2012年-2014年及2015年1-6月经审计的财政数据已在公报的招股说皓书中终止了详细说出,投资者欲了松相干情景请详细阅读招股说皓书,本公报不又说出,敬请投资者剩意。

  壹、审阅报告首要财政数据

  本公司在招股说皓书中已说出经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审阅的2015年第叁季度首要财政数据,首要情景如次:

  单位:万元

  ■

  (壹)资产拉亏空表首要科目变募化剖析

  2015年9月尾了公司资产尽和较上岁末了增长34.96%,首要缘由系跟遂销特价而沽规模扩展,公司期末了应收账款余额也相应增父亲。就中客户海尔国际7-9月份销特价而沽金额较父亲,而公司赋予该客户信誉期为60-90天,招致公司2015年9月尾了比2014年12月尾了对该客户应收账款余额添加以38,913.77万元。

  2015年9月尾了所拥有者权利较上岁末了增长10.54%,首要缘由系2015年1-9月完成净盈利8,065.94万元招致不分派盈利添加以。

  (二)盈利表首要科目变募化剖析

  2015年1-9月,公司营业顶出产为264,637.52万元,较去年同期增长51.71%,增快较高,首要系公司大力拓展国际市场,国际客户订单时时添加以以及公司对海尔国际销特价而沽金额父亲幅添加以所致。

  2015年1-9月,公司营业盈利为9,004.07万元,较上年同期增长26.96%,首要拥有以下缘由壹道招致:①2015年1-9月,公司营业厚利同比增长4,359.85万元,首要缘由系公司大力拓展国际市场,国际客户订单时时添加以以及公司对海尔国际、四川长虹的销特价而沽金额父亲幅添加以所致。②2015年1-9月,公司资产减值损违反同比添加以2,023.02万元,首要系本期末了应收账款添加以,相应计提变质账预备所致。

  2015年1-9月,公司营业盈利同比增长比值低于营业顶出产同比增长比值的首要缘由为:①境外面销特价而沽占比父亲幅上升招致主营事情概括厚利比值下投降。公司大力拓展国际市场,境内主营事情顶出产占比从2014年1-9月的24.35%提高到2015年1-9月的51.02%。国际客户订单量较父亲,且拥有积年平板电视消费创造阅历,熟识平板电视消费的各个环节,故此境内客户厚利比值程度畅通日低于境外面客户,招致主营事情概括厚利比值从2014年1-9月的10.00%下投降到2015年1-9月的8.22%。②跟遂销特价而沽规模扩展,公司期末了应收账款余额相应增父亲招致计提变质账预备添加以,2015年1-9月资产减值损违反同比增长132.59%。

  二、审计截止日(2015年6月30日)后首要经纪情景

  2015年7-9月,公司境内与境外面销特价而沽占比区别为40.36%和59.64%,境外面销特价而沽占比高于境外面销特价而沽,首要系本期对海尔国际、Curtis等境外面客户销特价而沽顶出产较高所致。

  2015年1-6月及7-9月,公司概括厚利比值区别为8.31%和8.04%,2015年7-9月概括厚利比值拥有所下投降,首要系鉴于2015年5月宗平板电视的首要洞部件液晶面板标价呈下投降趋势,公司签名销特价而沽订单时基于的液晶面板标价低于液晶面板的铰销本钱所致。

  2015年10月28日,因装置徽中讯畅通电儿子科技拥有限公司拖欠公司货款且不依照合同提货,公司向台州市椒江区人民法院提宗诉讼,央寻求判令其顶付拖欠货款426.58万元,补养偿损违反380.66万元。2015年11月2日,台州市椒江区人民法院根据公司提出产诉讼财富保持央寻求出产具了(2015)台椒商初字第3536号《民事裁剪定书》,查查封原告装置徽中讯畅通电儿子科技拥有限公司所拥局部2条SMT贴片消费线干为诉讼财富保持,该消费线原值为1,200万元。截到2015年12月18日,台州市椒江区人民法院尚不做出产裁剪判。该案不会对公司的财政情景产生严重影响。

  截止本上市公报书签名日,公司经纪花样不突发严重变募化,首要原材料的铰销规模及铰销标价不突发严重变募化,首要客户、供应商不突发严重变募化,税收政策不突发严重变募化,不存放在其他能影响投资者判佩的严重事项。

  结合订单情景,公司估计2015年度顶出产同比变募化幅度为30%-50%,净盈利及归属于母亲公司股东方的净盈利同比变募化幅度为-10%-10%,估计2015年度经纪业绩不存放在同比父亲幅下投降的境地。

  第六节 其他要紧事项

  本公司在招股意图书见报日到上市公报书见报前,没拥有拥有突发能对本公司拥有较父亲影响的要紧事项,详细如次:

  1、本公司主营事情目的半途而废情景正日。

  2、本公司所处行业和市场不突发严重变募化。

  3、本公司接受或供的产品及效力动标价不突发严重变募化。

  4、本公司与相干方不突发严重相干买进卖。

  5、本公司不终止严重投资。

  6、本公司不突发严重资产(或股权)购置、出产特价而沽及置换。

  7、本公司寓所没拥有拥有变卦。

  8、本公司董事、监事、初级办人员及中心技术人员没拥有拥有变募化。

  9、本公司不突发严重诉讼、仲裁剪事项。

  10、本公司不突发摒除正日经纪事情之外面的严重对外面担保等或拥有事项。

  11、本公司的财政情景和经纪效实不突发严重变募化。

  12、本公司不突发其他应说出的严重事项。

  第七节 上市保举机构及其意见

  壹、上市保举机构根本情景

  保举机构: 国信证券股份拥有限公司

  法定代理人:何如

  寓所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券父亲厦16-26层

  电话: 0755-82130833

  传真: 0755-82133419

  保举代表人:魏其芳、颜利燕

  联绕人: 颜利燕

  二、上市保举机构的伸荐意见

  上市保举机构认为,中新科技央寻求A股股票上市适宜《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券买进卖所股票上市规则》等国度法度、法规的拥关于规则,中新科技 A股股票具拥有在上海证券买进卖所上市的环境。国信证券情愿伸荐中新科技的A股股票在上海证券买进卖所上市买进卖,并担负相干保举责。

  第八节 2012年到2015年6月尾了的审计报告

  天健会计师师事政所 (特殊普畅通合伙) 已对本公司 2012 年度、 2013 年度、 2014年度和 2015 年 1-6 月的财政报告出产具了规范无管意见的《审计报告》 。本上市公报书见报报告期审计报告不含财政报表脚注(详细见如次附件) ,发行人报告期审计报告全文却在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)查询。

  中新科技集儿子团弄股份拥有限公司

  国信证券股份拥有限公司

  2015年12月21日

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